Une conférence dédiée à la gestion sur mesure de Dorval AM 

• Trois mandats flexibles :

  • Flex 100 (0-100, le mandat le plus demandé) SRI

  • Flex 75 – SRI 4

  • Flex 50 – SRI 4

• Trois mandats spécifiques :

  • ESG, composé d’OPC sélectionnés par les équipes de Dorval, SRI 4, sur la base des gestions ESG les mieux notées dans leur catégorie

  • Flex Oblig investi en OPC obligataires et monétaires, avec un profil court terme, SRI3

  • Mandat PEA, gestion de convictions, discrétionnaire, de 0 à 100% en actions, SRI5

La flexibilité, marqueur de la gestion DORVAL

Pour Rénald Segard, la gestion flexible est un atout majeur de la SGP. Elle utilise l’architecture ouverte sans quota dans les portefeuilles des clients.

Le service qui assure disponibilité et transparence est un autre atout clé de la SGP.

Seuils d’accès

A partir de :

• 10 000 euros : gestion pilotée

• 300 000 euros : gestion sous mandat en OPCVM dans l’assurance vie

• 100 000 euros pour les PEA

• 500 000 euros en incluant les titres vifs

• 10 000 000 euros en fonds dédié avec la possibilité d’utiliser des instruments comme les contrats futurs etc.

Des fonds club peuvent aussi être montés pour un groupe de clients ou un groupe d’intermédiaires.

Dans le profil Flex 100, la performance annualisée depuis 10 ans est à 4,6% avec une volatilité moyenne de 10%.

Le profil Flex 100 affiche 7,1% au 31 mars 2024, 10,3% en 2023 et -15,3% en 2022.

Positionnement de portefeuille de Flex 100 au 31 mars

73% actions et 23% obligations principalement

Au sein des actions : 56% États-Unis, 29% Europe et 8% Japon principalement.

Parmi les titres vifs : Air Liquide, ASML, BNP Paribas, GRR, Hermès International, LVMH, ST Micro et Technip Energies. Les OPC comptent parmi eux des ETF sur le Nasdaq et les actions japonaises, Natixis Actions US Growth, Lemanik – Global Equity Opportunities, Dorval Global Vision et GQG Partners Emerging.

En matière de service, DORVAL AM met à disposition des conseillers, des rapports de gestion mensuels et trimestriels. L’évolution du portefeuille, la répartition, les principaux mouvements et le résumé de la gestion figurent parmi les informations clés des documents. Y figurent aussi les commentaires des économiste et allocataire d’actifs François Xavier Chauchat et Gustavo Horenstein.

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