UPSIDEO est un éditeur de logiciel indépendant d’abord connu des CGPI pour ses solutions réglementaires en matière de connaissance client et de cartographie LAB.

Plus de 750 professionnels utilisent désormais ces applications.

UPSIDEO a lancé en avril 2016 son agrégateur afin de compléter son offre et d’offrir une solution globale pour les professionnels de la finance et de l’assurance-vie : agrégation financière, agrégation bancaire, outils de connaissance clients et de lutte anti blanchiment, ouvertures de comptes ou contrats dématérialisés, gestion conseillée, arbitrages groupés digitalisés, et reporting clients.

Les outils développés concernent à la fois la partie documentaire des fournisseurs, les souscriptions dématérialisées multi fournisseurs et la partie transactionnelle 100% digitalisée.

Ces fonctionnalités disponibles sur un outil d’agrégation dépendent évidemment de la volonté politique des compagnies d’assurances et des autres fournisseurs.

Suite aux déclarations de Sonia Fendler sur H24 (cliquez ici pour relire l'article), nous sommes ravis d’apprendre que Generali accepte désormais de se connecter aux outils de la place en toute indépendance.

Nous allons nous rapprocher d’eux sans délai afin d’offrir la solution transactionnelle et documentaire à nos clients.

Nous disposons de l’outil depuis plus de cinq ans, il est réglementairement fiable et peut être connecté à n’importe quelle compagnie ou dépositaire.

Nous sommes convaincus que Generali ouvre la voie à une avancée sans précédent pour les CGP qui souhaitent depuis des années des outils intégrant des fonctionnalités « tout en un ».

D’autres fournisseurs suivront l’exemple de Generali nous n’en doutons pas désormais.

D’autres applications vont suivre car nous sommes convaincus que les CGP doivent, au même titre que les assureurs et plateformes, digitaliser leurs procédures pour gagner en productivité et pérenniser leur activité, dans un environnement où les marges sont sans cesse décroissantes.

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