Qui connaît Ethenea Independent Investors S.A. ?

 

C’est une société de gestion totalement indépendante créée par deux gérants fondateurs d’origine suisse et allemande : Luca Pesarini et Arnoldo Valsangiacomo.

 

La gamme est extrêmement concentrée sur 3 fonds, et essentiellement le fonds Ethna-Aktiv E qui pèse 8 milliards sur les 9 milliards d’encours de la boutique.

 

L’histoire a commencé en Allemagne en 2002, puis au Benelux, avec une très forte accélération de la collecte qui est passée de 2 milliards en 2010 à  9 milliards aujourd’hui avec 50 personnes.

 

Le fonds Ethna-Aktiv E est très apprécié de la clientèle retail grâce à  sa maîtrise de la volatilité et sa régularité des rendements.

 

Sa stratégie est basée sur un placement très flexible avec un maximum de 49% d’exposition en actions.

 

• Depuis 2002, les phases de retournement de marché ont été amorties (-2,40% en 2002, -3,90% en 2008, -1,86% en 2011)

• Le mois le plus mauvais depuis 12 ans est de -4% (juillet 2004)

• Le meilleur mois depuis 12 ans est de +6,18% (novembre 2004)

• Depuis l’origine Ethna-Aktiv E réalise un rendement annualisé de 8% avec une volatilité annualisée inférieure à  3%

• La perf YTD est à  +6,23%

 

Un fonds qui pourrait très vite trouver sa place dans une sélection de fonds patrimoniaux.

 

Si vous voulez savoir ce que pense Deutsche Bank du fonds Ethna-Aktiv E, cliquez ici.

 

La note est en Français et le marketing semble « bien rôdé » :-)

 

D’après nos informations, ce fonds qui devrait être facilement référencé sur les principales plateformes monte en ce moment une équipe de distribution.

 

Si vous souhaitez compléter l’équipe, envoyez votre CV à  Olivier Guichard : o.guichard@ethenea.com

 

A suivre…