H24 : Quel est votre regard sur le marché des CGPI aujourd’hui ?

Michaël Sfez : Cela peut sembler contre-intuitif mais nous considérons que la conjoncture n’a jamais été aussi bonne pour les conseillers indépendants.

Je m’explique : l’environnement financier s’est complexifié, les situations patrimoniales aussi - de plus en plus de familles recomposées, un nombre important de cessions d’entreprises dû au papy boom… - impliquant un besoin de conseil encore plus accru des clients finaux.

Le service, la disponibilité et le conseil qu’apportent les conseillers indépendants n’ont jamais été aussi précieux.

H24 : Quelle offre proposez-vous au CGP ?

MS : Nous nous concentrons sur des placements qui vont permettre de répondre aux objectifs réels des clients des CGPI : se constituer une retraite sur le long terme, constituer une épargne pour financer les études de ses enfants …

Dans cette optique, nous leur donnons accès à une solution patrimoniale, le Russell MAGS (Multi Asset Growth Strategy) :

• Objectif : une performance de type actions (inflation + 4%) avec une volatilité bien inférieure au marchés actions

• Fonds d’allocation d’actifs dynamique très largement diversifié : investit actuellement dans 20 classes d’actifs de croissance (crédit, infrastructure cotée, matières premières, …) 

• Fonds de mandats qui bénéficie du savoir-faire de plus de 40 boutiques de gestion

• Depuis création, fin 2009, le fonds a délivré 7% par an de performance pour une volatilité de 7%.

A noter que le fonds est d’ores et déjà référencé chez Generali, Nortia et AG2R La Mondiale. 

H24 : Qu’apportez-vous de nouveau, de différent aux CGPI ?

MS : Si je dois choisir, trois aspects distinguent particulièrement Russell :

• Notre gestion multi-actifs multi-gérants qui offre une vraie dimension internationale et un accès à des boutiques de gestion de grande qualité où qu’elles soient dans le monde 

• Notre transparence et notre structure de frais compétitive en multigestion grâce à notre gestion en fonds de mandats

• Notre programme dédié aux CGPI qui leur apporte des outils pour développer leur cabinet

Russell travaille avec les CGPI à travers le monde depuis plus d’une vingtaine d’années et nous comptons bien faire bénéficier les conseillers français de toute cette expérience accumulée, notamment dans le contexte actuel d’évolution du métier.

Retrouver la tribune de Michaël Sfez « Mon conseiller en gestion de patrimoine vaut-il plus que 1% ? » en cliquant ici. 

Pour en savoir plus sur la performance de Russell MAGS (+ 4,08% YTD), cliquer ici.