Vous trouverez quelques astuces pour vous aider à développer votre cabinet  dans ce livret, dont voici le sommaire :

S’organiser

• Le conseiller est un chef d’orchestre

• Les 4 étapes pour bâtir une équipe dédiée aux clients

• L’art de prévoir l’imprévisible 

• « Workflow » : différentes époques, différentes méthodes

• PRIIPS : les ingrédients de la réussite pour les CGP

Se positionner

• Mon conseiller en gestion de patrimoine vaut-il plus que 1% ?

• La bonne (et la mauvaise) façon de concevoir la rentabilité

• Comment aider les clients à évaluer leur situation financière ?

• X(Wo)men

• Votre jeune clientèle pourrait valoir plus que vous ne le pensez (et qu’elle ne l’imagine)

• Créer une proposition de valeur unique en 9 mots et 6 étapes

• Les clients « à forte valeur » et l’asymétrie des revenus des conseillers

Se développer

• Les risques liés au vieillissement de la clientèle

• Se maintenir à flot durant la retraite

• 3 stratégies qui peuvent vous aider à gagner des clients millionnaires

• Allez-y, faites le premier pas : un point sur la gestion de la transmission de cabinets

• Votre top 3 pour optimiser votre temps de travail

La version papier est disponible sur le stand C18 de Russell à Patrimonia.

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