L’objectif de la sélection : trouver des fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 5 ans. Celui-ci est comparable à l’indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en-dessous d’une certaine valeur, prise ici égale à l’Eonia). En d’autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l’amplitude des variations d’une valeur autour de sa moyenne) n’est un problème qu’à la baisse.

Par ailleurs, toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, ne sont pris en compte que les fonds dont la perte maximale sur la période de 5 ans est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d’appartenance.

Actions Etats-Unis

• Fidelity Fund - America Fund

• Federal Indiciel US

• Pictet USA Index

Actions Europe

• Comgest Growth Greater Europe Opportunities

• Evolution Europe

• Prevoir Gestion Actions

Actions Monde

• Trusteam ROC

• BNY Mellon Global Opportunities Fund

• Fidelity Fund - World Fund

Actions Pays Emergents

• Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

• JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund

• Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Actions Sectorielles : Technologies, Biotech, Telecom

• Fidelity Fund - Global Technology Fund

Actions Sectorielles : Environnement, Sante-Pharmacie

• JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund

Actions Sectorielles : Energie, Matieres Premieres, Or

• BlackRock GF New Energy Fund

Actions France : Petites Et Moyennes Capitalisations

• ID France Smidcaps

Actions Europe : Petites Et Moyennes Capitalisations

• Sextant PEA

Actions Monde : Petites Et Moyennes Capitalisations

• AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund

Flexibles

• Sextant Grand Large

• HMG Rendement

• Nordea 1 – Stable Return Fund

Meilleur Espoir Flexible

• Lombard Odier Funds - All Roads Multi-Asset

Fonds Patrimoniaux

• M&G Optimal Income Fund

• Vega Euro Rendement

• SLF (F) Defensive P

Performance Absolue

• Helium Opportunités

• R Opal Multi Strategies

• Schroders ISF European Alpha Absolute Return

Obligations Convertibles

• Sélection Convertibles

• G Fund European Convertible Bonds

• Ecofi Convertibles Euro

Obligations

• Aviva Oblig International

• ABN AMRO Total Return Global Bonds

• Union Obli Moyen Terme

Obligations Haut Rendement

• Candriam Bonds Euro High Yield

• Tikehau Credit Plus

• HSBC GIF - Euro High Yield Bond

Obligations Corporate

• Keren Corporate

• HSBC GIF - Euro Credit Bond

• Schroders ISF Euro Corporate Bond

Actions Isr Europe

• Sycomore Sélection Responsable

Actions Isr International

• Ecofi Enjeux Futurs

Obligations ISR

• BNP Paribas Obli Responsable

Fonds PEA

• BDL Convictions

• Sycomore Francecap

• Moneta Multi Caps