Avec un encours de 1,133 milliard d’euros (au 31/07/2013), le fonds a délivré une performance largement supérieure à son indice de référence, le MSCI EMU Net TR, +11,01% sur trois ans soit une performance relative de +4,74%, ce qui le classe dans le premier quartile de sa catégorie3. Sur la base de performances régulières solides et de l’historique de performance de Martin Skanberg, le fonds s’est récemment vu attribuer la notation « Gold » par Standard & Poor’s.

Martin Skanberg a repris la gestion du fonds en mai 2010 et l’a, depuis, géré avec succès dans des conditions de marché difficiles et très contrastées. L’approche mise en œuvre au sein du fonds se veut flexible sans biais de style, privilégiant les idées de conviction et la diversification afin d'identifier les opportunités d'alpha, indépendamment du contexte macro-économique souvent « perturbateur ».

Ces dernières années, le fonds a été géré avec un biais «Growth » privilégiant les sociétés de qualité. Récemment, le gérant a fait évoluer son portefeuille en investissant sur des convictions orientées « Value » dans les pays du cœur de l’Europe et périphériques. Le fonds est ainsi bien positionné pour tirer parti de ce que nous considérons comme les meilleures opportunités actuelles sur le marché.

Martin Skanberg, gérant du fonds Schroder ISF EURO Equity, déclare :

« Grâce à une approche de gestion « tout terrain », nous avons obtenu des performances solides au cours des trois dernières années. Notre processus d’investissement « bottom up » basé sur une approche collégiale nous a permis de déceler, sur l’ensemble de notre univers, des opportunités qui, selon nous, sont sous évaluées. Cette approche s’est avérée bénéfique dans des conditions de marchés difficiles.

D’après nous, les problèmes auxquels l’Europe a été confrontée au cours des dernières années, sont derrière nous. L’heure est donc venue, en tant qu’investisseur, de nous concentrer sur les opportunités et non plus sur les risques au sein de la région. Le fonds Schroder ISF EURO Equity est idéalement positionné pour capter le regain d’intérêt pour la classe d’actifs, compte tenu de sa performance solide et régulière réalisée jusqu’à présent. »

Rory Bateman, Responsable de la gestion actions européennes, déclare :

« Nous sommes heureux de célébrer le 3ème anniversaire de Martin Skanberg à la tête de la gestion du fonds, d’autant plus que les performances réalisées depuis mai 2010 sont excellentes. A l’heure où les investisseurs se tournent à nouveau vers la zone Euro, nous sommes convaincus que le processus de sélection de valeurs de l’équipe et la flexibilité dans la construction du portefeuille constituent de réels atouts pour les clients qui souhaitent tirer parti de ces opportunités. »

Ndlr H24: Le fonds Schroder ISF EURO Equity est maintenant dans la sélection des fonds PEA d'H24. Cliquer-ici pour voir la sélection.