Pourquoi Fidelity, spécialiste des fonds purs, se lance sur le marché des fonds flexibles ?

Fidelity a répondu simplement :

1.  C’est une demande de nos partenaires

2.  La volatilité des  marchés est favorable à ce type de fonds.

3.  C’est une réponse à l’évolution de la réglementation

4.  C’est aussi une demande des épargnants

On murmurait dans la salle en souriant qu’il y avait aussi un cinquième point : c’est aussi une réponse à une autre société de gestion qui utilise le mot « PATRIMOINE».

L’équipe commerciale a donc exposé à Fidelity Gestion un cahier des charges bien précis :

• Aversion au risque
• Valorisation
• Sécurité
• Performance
• Transparence
• Maitrise de la volatilité…

Cette demande a donné un résultat sur l’allocation d’actifs stratégique et le choix de l’indice de référence :

• Monétaire 10 %
• Obligataire 50 %
• Actions 30 % 
• Matières Premières 10 %

L’allocation d’actifs tactique entraine une gestion active du risque

« Actifs défensifs » entre 40% minimum et 100% maximum

« Actifs dynamiques » entre 0% et 60% maximum

La gestion en a été confiée à David GANOZZI, directeur général de Fidelity Gestion qui doit maintenant prouver sa superformance comme il l’a déjà fait sur les autres produits Fidelity.

Un site dédié est en ligne avec une vidéo une fois par mois sur fidelity-patrimoine.fr.

Après les explications financières, nous avons pu nous détendre en assistant au « dîner de gala » devant un spectacle de Laser et de contorsionniste.

Fidelity aujourd’hui :

• 1300 milliards d’euros d’encours
• Depuis 1994 en France
• Une société de gestion locale
• Indépendance
• Solidité financière
• Profondeur de la gamme

Des atouts qui devraient profiter au fonds Fidelity Patrimoine