| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7380.74 | +0.92% | -2.15% |
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| Auris Gravity US Equity Fund | 32.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
| Pictet TR - Atlas | 8.61% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 8.53% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 5.90% |
| Exane Pleiade | 5.84% |
| Sanso MultiStratégies | 5.43% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 4.64% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.47% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.42% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 3.35% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.81% |
| H2O Adagio | 0.67% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.67% |
| Vivienne Bréhat | -9.56% |
La mort du Kiid...
Le règlement PRIIPS est entré en vigueur en janvier 2018 pour tous les produits financiers.
À l’exception des fonds d’investissement.
Pour ceux-ci, la date d’entrée en vigueur a été différée... au 1er janvier 2023.
Nous y sommes.
Cela veut donc dire que dès à présent :
| ❌ Adieu le KIID / DICI | ✅ Bonjour le KID / DIC |
| ❌ Adieu le SRRI | ✅ Bonjour le SRI |
| ❌ Adieu les perfs passées | ✅ Bonjour les perfs "attendues" |
| ❌ Adieu les frais | ✅ Bonjour les coûts |
On vous recommande chaudement de bien surveiller comment sont constitués ces nouveaux documents puisque vous devez obligatoirement envoyer les DIC PRIIPS à vos clients avant toute souscription.
Concrètement :
➡️ Le DIC/KID PRIIPS est un A4 sur 3 pages au sein de 8 rubriques normées et obligatoires
➡️ L'échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit. De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !
ex : Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ; Pictet Water passe d'un SRRI 6 à un SRI 4 ; H2O Multibonds passe d'un SRRI 7 à un SRI 6...
➡️ 4 scénarios de performance ("Tensions", "Défavorable", "Intermédiaire", "Favorable") affichent les gains potentiels en % et en euros dans 1 an et 3 ans.
➡️ Sont détaillés les coûts au fil du temps et la composition des coûts.
A suivre...
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
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| Lazard Convertible Global | 7.29% |
| M Global Convertibles SRI | 4.43% |
