Depuis son lancement, ce fonds patrimonial a délivré une excellente performance (performance annualisée de 6,5%) tout en maintenant une faible volatilité (6,3%).

Selon les gérants, Juan Nevado et Tony Finding, le succès du fonds s’explique principalement par sa grande flexibilité.

Le positionnement actuel du fonds traduit une nette préférence pour les actions aux dépens des obligations jugées - dans leur ensemble - moins attractives.

En effet, la croissance de l’économie mondiale, le maintien de politiques accommodantes par les banques centrales avec des taux très bas, et la chute du prix du baril devraient avoir un impact favorable sur les marchés actions et plus particulièrement sur les marchés importateurs d’or noir comme l’Europe ou la Chine.

Allocation actuelle :

• Actions : 51,5 % (neutralité : 40 %)

• Obligations & Monétaire : 45 % (neutralité : 50 %)

• Autres : 3,5 % (neutralité : 10 %)

• Devises : 63 % (minimum 30 % en Euro)

Le fonds M&G Dynamique Allocation Fund est un fonds d’allocation d’actifs patrimonial (sorte de mandat de gestion équilibré), capable d’investir dans toutes les classes d’actifs sans aucune contrainte géographique.

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