C’est le 17 février que l’indicateur de risque et de rendement indiqué sur le DICI du célèbre fonds Eurose géré par DNCA est passé de 3 à 4.

Cela ne change absolument rien à la gestion mais prouve simplement que DNCA a recalculé son profil de risque en intégrant les derniers mouvements de marché et informe donc les porteurs de parts que le « risque » a un peu augmenté.

« Une fois de plus, cela prouve que pour gagner de l’argent, on doit accepter plus de risque » explique un conseiller financier.

Attention, le DICI est à jour sur le site de DNCA et sur le site de l’AMF, en revanche sur le site de Morningstar il indique bien 4 pour la part de droit français mais il n’a pas été changé pour la part de droit Luxembourgeois qui est toujours en 3.

Sur Quantalys, les deux parts sont encore en 3.

Et juste pour rire :

• Eurose : + 2,85% en 2015 ; - 2,26% YTD ; échelle de risque 4 depuis le 17 février

• H2O Moderato : + 14,72% en 2015 ; - 3,94% YTD ; échelle de risque toujours 3 et en plus remis à jour le 19 février

Cherchez l’erreur :(

Et bonne chance pour l’expliquer à vos clients…

PS : Nous souhaitons préciser que ce n'est en aucun cas une critique sur la gestion.

Ces deux fonds affiliés Natixis Global AM sont évidemment performants et même complémentaires.

Mais l'échelle de risque reste impossible à expliquer à un particulier.

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Pour en savoir plus sur H2O Moderato, cliquez ici